集客 × 属人化
営業エース依存型
新規開拓が“あの人の力量”に乗っかっています
新しいお客様の獲得が、特定の人の人脈や営業力に依存している状態です。その人が動ける間は回りますが、退職・多忙・不在で新規が一気に細るリスクを抱えています。
このまま続くと
- エース社員への負荷集中
- 退職・独立で売上が急落する
- 若手が育たず後が続かない
まずやること
「誰が・どの経路で・何件」を1つの一覧に記録し、新規獲得を個人技から会社の数字に見える化しましょう。
16タイプ一覧
中小企業によくある課題を、
16タイプで整理
「問題が起きている場所」と「問題を生んでいる構造」の掛け合わせで、御社の課題タイプが決まります。気になるタイプを選ぶと、そのタイプの説明まで移動します。
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集客・新規顧客 の4タイプ
集客 × アナログ
足で稼ぐ営業型
新規獲得を、人の動きと足だけで支えています
紹介・飛び込み・電話など対面中心で新規を作っており、ネット経由でお客様が見つけてくれる導線がありません。動いた分だけ増える一方、動きを止めると止まる構造です。
このまま続くと
- 労力の割に新規が増えにくい
- 商圏や人数で頭打ちになる
- 見込み客に見つけてもらえない
まずやること
御社を検索したときに情報へたどり着けるよう、まずは問い合わせ先を明記した1枚の受け皿ページを整えましょう。
集客 × 分散
発信バラバラ型
HP・SNS・チラシが、それぞれ別々に動いています
発信の手段はあるのに、内容や方針がつながっておらず、見た人に一貫したメッセージが届いていません。反応がどこから来たかも追えず、改善が効きにくい状態です。
このまま続くと
- 発信の労力が成果に結びつかない
- どの施策が効いたか分からない
- ブランドの印象が定まらない
まずやること
「誰に・何を伝えるか」を1枚に決め、HP・SNS・チラシの言葉を揃えるところから始めましょう。
集客 × 未設計
待ちの集客型
新規の入口が“設計されないまま”になっています
新規顧客に知ってもらう経路を意図的に設計しておらず、問い合わせを増やす施策も継続していません。売上が既存客頼みで、新規は運任せになりがちです。
このまま続くと
- 既存客の減少がそのまま売上減に直結
- 成長の頭打ち
- 景気や取引先の都合に左右されやすい
まずやること
まず「新規に知ってもらう経路」を1つ決めて、毎月続ける施策を1つだけ固定しましょう。
受注・顧客対応 の4タイプ
受注 × 属人化
担当者ブラックボックス型
案件の中身が“担当者の頭の中”にあります
案件や顧客対応の状況が担当者本人に聞かないと分からず、情報が個人に集中しています。担当者の不在がそのまま対応の停止や遅れにつながります。
このまま続くと
- 担当不在で顧客対応が止まる
- 引き継ぎで抜け漏れが起きる
- 売上機会の取りこぼし
まずやること
問い合わせから見積・受注までを、誰でも見られる1つの一覧で管理する状態を作りましょう。
受注 × アナログ
手作業受注型
注文・見積・請求が“手入力の往復”になっています
注文や見積・請求を紙やメールで受けて手入力し直しており、転記の手間とミスが溜まっています。受注まわりは自動化の効果が最も見えやすい領域です。
このまま続くと
- 転記ミス・記入漏れによる信用低下
- 対応スピードの遅れ
- 同じ入力の繰り返しで工数を消耗
まずやること
注文・申込をWebフォームで受け、そのまま一覧に残る形にして、まず二重入力を1か所なくしましょう。
受注 × 分散
顧客情報迷子型
顧客の情報が、あちこちに散らばっています
顧客や対応履歴が複数の場所に分かれ、他の社員がすぐ確認できません。誰がどこまで対応したかが見えず、二重対応やフォロー漏れが起きやすい状態です。
このまま続くと
- 同じ顧客に二重対応
- 対応履歴の食い違い
- フォロー漏れによる失注
まずやること
顧客ごとのやりとりを1か所に集約し、誰が見ても最新の状況が分かる状態を作りましょう。
受注 × 未設計
取りこぼし型
問い合わせへの対応手順が“決まっていません”
問い合わせや見積り依頼への対応に決まった手順がなく、遅れや漏れが発生しています。せっかくの見込み客を、仕組みの不在で逃している状態です。
このまま続くと
- 問い合わせの取りこぼし
- 対応品質のばらつき
- 売上機会の損失
まずやること
問い合わせを受けたら「いつ・誰が・次に何をするか」を必ず記録する簡単なルールを1つ決めましょう。
社内業務 の4タイプ
社内業務 × 属人化
あの人しか分からない型
“その人しかできない仕事”が会社を止めます
特定の人が休むと止まる業務があり、知識や手順がその人の中だけにある状態です。採用難の今、属人化は事業継続そのもののリスクになります。
このまま続くと
- 担当者不在で業務停止
- 引き継ぎ不能
- 本人への負担集中と離職リスク
まずやること
まず「その人しかできない業務」を書き出し、手順を1つだけ他の人が読める形に残しましょう。
社内業務 × アナログ
紙とハンコ型
紙・押印・郵送が、日々の時間を奪っています
紙の記入・押印・郵送などの手作業が業務に多く残り、時間とコストを消費しています。申請〜承認をオンライン化するだけでも効果が出やすい状態です。
このまま続くと
- 手作業に時間を取られる
- 郵送・保管のコストと紛失リスク
- 出社しないと進まない業務
まずやること
最も頻度の高い紙の申請を1つ選び、オンラインの申請〜承認に置き換えましょう。
社内業務 × 分散
Excel乱立型
同じ情報が、いくつもの表に散らばっています
同じ情報を複数の表やファイルに別々に入力しており、どれが最新か分からなくなる状態です。二重入力と数字の食い違いが日常的に起きています。
このまま続くと
- 二重入力による工数の無駄
- どれが最新か分からない
- 集計時の数字の食い違い
まずやること
まず二重入力している表を1組みつけ、片方を廃止して参照に切り替えましょう。
社内業務 × 未設計
毎回ゼロから型
仕事の進め方が“その都度バラバラ”です
業務手順が定まっておらず、担当者ごとにやり方が違います。毎回ゼロから考えるため、品質がばらつき、教育にも時間がかかる状態です。
このまま続くと
- 品質・成果のばらつき
- 教育に時間がかかる
- 同じミスの繰り返し
まずやること
一番よく発生する業務を1つ選び、標準の手順を1枚にまとめて全員で使いましょう。
データ・経営判断 の4タイプ
経営判断 × 属人化
社長の頭の中型
判断のすべてが“社長の頭の中”にあります
経営や現場の重要な判断が社長個人に集中し、判断基準が言語化されていません。社長が動けないと意思決定が止まり、後継も育ちにくい状態です。
このまま続くと
- 社長不在で判断が止まる
- 後継・幹部が育たない
- 社長への負担集中
まずやること
まず「よくある判断」を3つ書き出し、判断の基準を言葉にして共有しましょう。
経営判断 × アナログ
集計疲弊型
数字を見るたびに、手作業の集計に追われています
売上や経営の数字を確認するのに毎回手作業で集計しており、見たいときにすぐ数字が出ません。集計に時間を取られ、判断が後手に回る状態です。
このまま続くと
- 集計作業に時間を消耗
- 数字の確認が遅れ判断が後手に
- 手集計によるミス
まずやること
毎回集計している数字を1つ選び、自動で最新値が出る形にまとめましょう。
経営判断 × 分散
データ散在型
経営データが、あちこちに分かれています
売上・顧客・在庫などのデータが複数箇所に分かれて保管され、全体を見るのに毎回複数の資料を集めています。会社の状況を一目で把握できない状態です。
このまま続くと
- 全体像がすぐ掴めない
- 数字の食い違い
- 集約作業に時間がかかる
まずやること
まず経営判断に使う主要データの置き場所を洗い出し、集約先を1つ決めましょう。
経営判断 × 未設計
勘と経験型
判断のよりどころが“経験と勘”に偏っています
経営や現場の判断が数字よりも経験や勘に頼っており、見るべき指標が定まっていません。経験は強みですが、根拠がないと再現も改善もしにくい状態です。
このまま続くと
- 判断のばらつき・再現性のなさ
- 振り返り・改善がしにくい
- 環境変化に気づくのが遅れる
まずやること
まず経営で必ず見る数字（指標）を3つだけ決め、毎週見る習慣から始めましょう。
御社はどのタイプ？
当てはまるタイプは、
約3分の診断で分かります
無料・登録なし・すべて選択式。判定の根拠になった回答も表示されるので、当たっているかをご自身で確かめられます。
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